<汇港通讯> 交银国际发报告指,考虑到新国标实施後及高端产品占比提升,该行上调雅迪控股(01585)2025-2027年收入预测2%-4%,至385.1亿/430.4亿/469.1亿元人民币,及上调净利润1-2%,至30.8/35.9/40.2亿元人民币。同时目标价上调14%,由19.84港元升至22.63港元。
因内销新国标的利好、海外销量的良好前景,该行表示看好雅迪控股的中长期发展,故维持「买入」评级。雅迪控股两轮车出货节奏回复正常,今年上半年销量超去年同期,整体收入亦符合预期。同时产品结构的改善带动毛利率创历史新高。
(CW)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯