<汇港通讯> 新奥能源(02688)宣布，於2025年3月18日，要约人新能香港（即新奥股份(600803.CH)之全资附属)，要求新奥能源董事会在达成先决条件之情况下，就建议根据公司法第86条通过协议安排的方式将新奥能源私有化向计划股东提呈建议。每计划股份隐含的整体价格(约80港元/股），今早复牌，新奥能源曾升17.3%至69.75元。
新奥股份今早受压，现价19元人民币，跌3.308%。
协议安排生效後，新奥能源的计划股东，可就其持有的每1股计划股份取得如下注销代价：1.内地A股新奥股份(600803.CH)所新发行的H股股份: 为每1股计划股份可以取得2.9427股新奥股份新发行的H股股份2. 新能香港向计划股东支付的一笔现金付款，金额为每1股计划股份获24.50港元现金，现金代价部分将由新能香港通过银行提供的外部私有化贷款及内部资源拨付3. 购股权要约：要约人将向购股权持有人按照穿透价支付现金对价。
公司指，每计划股份隐含的整体价格(约80港元/股）=2.9427换股比例✖估值顾问新百利1出具的每1股新奥股份H股价值估值区间的中值18.86港元/股+每1股新奥能源计划股份将获得的现金付款24.50港元/股。
即注销代价较於最後未受干扰日新奥能源股份在香港联交所所报收市价54.2港元，溢价约47.60%，而较於最後交易日即停牌前的59.45港元，则溢价约34.57%。
注销代价将不会增加，要约人并不保留增加注销代价的权利。
根据建议及新奥能源购股权要约应付之最高现金代价总额为183.6123亿港元。(SY)
(SY)
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