花旗表示,将渣打集团(02888.HK) +0.600 (+0.425%) 沽空 $1.21百万; 比率 0.773% 2025年基本每股盈利预测上调8%,主要反映2025年第二季强劲的业绩表现,同时将2026年至2027年基本每股盈利预测小幅上调2%至3%,主要受财富管理收入增长推动。按报告基准计算,2025年每股盈利预测上调15%,但2026年下调2%,此调整反映与「Fit For Growth」计划相关的成本转型行动(CTA)时程变更。
花旗表示,该行对渣打更新後的税前利润预测较市场共识高出5%至7%,主要基於略高的净利息收入及非利息收入增长。该行预期渣打2026年经调整有形股本回报率(RoTE)将达到13%,相对集团目标约13%,略高於市场共识的12.7%。
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基於盈利预测调整,花旗将渣打目标价从139.4港元上调至147.8港元,维持「中性/高风险」评级。(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-04 16:25。)
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