大摩发表评级报告,将蒙牛(02319.HK) +0.080 (+0.548%) 沽空 $7.38千万; 比率 20.575% 在2024年至2026年每股盈测下调13%至15%,主要是今年上半年需求不温不火,相信会在下半年持续,即使被芝士业务销售复苏势头略为抵销,将今年销售预测下调5%。
该行表示,因低基数影响,将公司明年及2026年销售额下调6%至7%,同时考虑到现代牧业(01117.HK) -0.020 (-1.639%) 沽空 $1.70百万; 比率 19.605% 业绩表现,以及上游乳制品企业今年或录得亏损,故下调集团联营公司收入预测。
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该行将蒙牛(02319.HK) +0.080 (+0.548%) 沽空 $7.38千万; 比率 20.575% 目标价由26元下调至16元,维持其评级为「增持」。(ca/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-10 16:25。)
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