美银证券发表研究报告指,药明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.98亿; 比率 23.105% 上半年新增订单增长强劲,超越市场预期,预料会在未来一至两年转化为收入,相应将2025至2027年收入预测上调1%、5%及10%,目标价由86.2元上调至115.7元。憧憬後期及商业化项目增加将带动产能效率提升,该行同时将药明康德2025至2027年毛利率预测上调1个百分点。
报告认为,药明康德作为CXO行业龙头,能把握授权交易增长趋势,预期资金可持续支持创新药物研发,另外看好美国收入强劲增长能缓解地缘政治担忧,重申「买入」评级。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-29 16:25。)
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