美银证券发表研究报告指,康师傅(00322.HK) +0.020 (+0.161%) 沽空 $1.57千万; 比率 29.360% 去年销售及税後纯利符合该行预期,EBIT胜预期。该行预期,公司的面类及饮料今年销售增长分别为低单位数及中单位数。另外,据该行渠道调查,认为今年的价格竞争将会减弱,有助减轻公司失去市占率的压力,并容许盈利能力进一步增加。
该行上调康师傅今明两年的每股盈利预测各1%,分别0.735元人民币(下同)及0.792元,并引入2027年每股盈测料0.853元。该行将公司目标价由13港元升至14.3港元,重申评级「买入」。该行看好公司增长稳定,盈利展望稳固,以及派息比率持续达100%下,股息率逾6厘。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-02 12:25。)
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