<汇港通讯> 资本策略地产(00497)宣布一项策略性资助及夥伴关系建议书，据此，基汇资本应控股股东钟楚义的邀请，将(透过其管理的基金)成为公司新的长期策略投资者。控股股东及基汇资本牵头进行潜在策略集资，以透过供股及发行债券筹集合共19.92亿元，其中8亿元用作再融资及偿还债务，余额用作营运资金需求。资本策略地产明日复牌。
Newco透过Earnest Equity及Golden Boost实益拥有公司已发行股本约56.24%。公司将以较收市价溢价约5.88%的价格进行14.92亿元的供股，每10股合并股份获发18股供股股份，发行82.89亿股供股股份，其中11.58亿元由控股股东及基汇资本旗下基金各资助Newco 4亿元及7.58亿元提供，余下3.34亿元由包销商悉数包销。另外，公司将向基汇资本旗下基金发行5亿元的4年期高级无抵押债券，年利率为8.22%。
另外，公司建议发行红利认股权证期，每持有10股合并股份(或於股份合并前每20股现有股份)获发1份红利认股权证，初步认股权证认购价为0.22元，较根据收市价计算的理论收市价每股合并股份0.17元溢价约29.41%，倘於两年期限内获悉数行使，公司将发行4.6亿股红利认股权证股份，并将收取约1.01亿元。公司亦建议股份2合1，每手买卖单位将由1万股现有股份更改为2万股合并股份。董事会亦建议将公司法定股本由1.8亿元增加至5亿元。
未来，董事会将检视符合公司策略目标及其当前成长轨迹的各种业务计划及机遇。该等计划包括：对集团的资产负债表去杠杆化，使负债减少至较可持续的水平；继续集团现行的销售计划，目标於截至2029年3月31日止未来4个财政年度内，实现至少90亿元的销售额，以产生足够资金用於偿还债务及从集团的物业组合中获利，藉此缩小公司综合资产净值与股份交易价格之间的差距；在策略上重点加强探讨以各种方法缩减股份交易价格相对其应占资产净值之间的折让，务求吸引市场重估股份的交易价格；将於策略性资助及夥伴关系建议书完成後成立投资委员会。
(ST)
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