<汇港通讯> 招商证券国际发报告指,首次覆盖和誉(02256),予目标价32.5港元及「增持」评级。看好公司长期发展潜力及高效的小分子开发能力。
该行预计该公司2025-2027年营业收入分别为6.8/5.2/6.3亿元人民币。
该行表示,和誉开发的匹米替尼作为全球疗效最优CSF-1R小分子,即将在中美两地上市,为公司带来持续销售分成。预计匹米替尼默克全球销售可望达近15亿美元峰值,为和誉提供持续现金流。
该公司积极布局FGFR和KRAS两大重要标靶家族,FGFR4作为晚期临床资产可望成为肝癌领域全新标靶小分子。(JJ)
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