中国调味品龙头企业海天味业(03288.HK)公布招股详情,拟全球发售约2.63亿股,当中香港发售占1,579.43万股,国际发售占2.47亿股。每股招股价介乎35至36.3元,以每手100股计算,一手入场费3,666.62元;今日(11日)起招股,下周一(16日)中午截止,料下周四(19日)挂牌。联席保荐人为摩根士丹利、中金及高盛。
该股上市引入8名基石投资者,包括高瓴旗下HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM Singapore、Supercluster Universe、HSG Growth及佛山发展,合共认购5.95亿美元公司股份。
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如以招股价中位数35.65元计,公司上市料净集资约92.7亿元,当中约20%将用於产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级;约30%用於产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级;约20%用於建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力;约20%用於增强销售网络及提升其渗透能力;约10%用作营运资金及一般企业用途。(ss/j)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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