创新药企海西新药(02637.HK)在港进行首次公开发售(IPO),计划全球发售1,150万股H股,香港公开发售占10%(约115万股),国际配售部分占90%(约1,035万股),发售价介乎每股69.88至86.40元,最多集资约9.94亿元。每手买卖单位50股,入场费约4,363.57元。招股期由今日(9日)起至下周二(14日)止,预计会於10月17日挂牌上市,由华泰国际及招银国际担任联席保荐人。
海西新药目前已处於商业化阶段,已商业化的产品组合主要包括用於消化系统疾病、心血管系统疾病、内分泌系统疾病、神经系统疾病及炎症疾病的仿制药。按发售价中位价78.14元计,集资所得净额约8.48亿元,其中约52%将用於研发在研药物及丰富产品组合;约23%投入到提升研发能力及寻求合作机会;约8%用於增强商业化能力及扩大市场影响力;约7%改善研发和生产系统;余下10%作营运资金及其他一般企业用途。
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是次IPO引入嘉实国际资产管理及嘉实国际投资旗下基金Harvest Oriental SP为基石投资者,将认购约2,200万美元等值股份,以发售价中位价计料涉及约219.12万股,占是次发售股份约19.05%。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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