6月4日|天风证券表示,仍然看好AI行业作为年度投资主线。整体上我们积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不断,同时推理端持续推进。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。中长期我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会:海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视,持续核心推荐;国产算力线如国产服务器,交换机,AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注;海风行业国内加速复苏,海外出海具备良好机遇,积极把握产业变化,核心推荐海缆龙头厂商;卫星互联网产业国内动态进展呈现,看好后续产业受催化拉动。
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