数据显示，上半年国家电网完成固定资产投资超过 2700 亿元，同比增长 11.7%，创同期最高规模，其中，陇东-山东、哈密-重庆等特高压工程和陕西夏州-甘肃庆阳北 750 千伏输变电工程等投产送电，140 项迎峰度夏重点工程全部建成投运，下半年将有序推进金上-湖北、蒙西-京津冀、藏东南-粤港澳大湾区特高压等重点工程建设。
此外，有消息称工信部即将向数家公司发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照，年内预计会有更多企业获得频率许可，将会涵盖港头、制造业、电网等多个垂直领域。
场内ETF方面，截至2025年8月27日 13:24，电网ETF(159320)上涨4.17%，盘中价格创历史新高！成分股方面，科大智能20cm涨停，旭光电子、广和通跟涨。前十大权重股合计占比56.25%，第一大权重股新易盛上涨14.33%，思源电气、特锐德等跟涨。值得一提的是，指数第一大权重股新易盛权重占比超13%！
行业消息方面，光模块龙头新易盛2025年上半年营收1043.72亿元，同比暴增282.64%。净利润39.42亿元，同比激增355.68%。财报指出，这轮业绩爆发得益于全球AI数据中心建设浪潮对高速光模块的旺盛需求。
此外，思源电气2025年上半年实现营业收入85.0亿元，同比+37.8%；归母净利润12.9亿元，同比+45.7%。其中，海外地区收入28.62亿元，同比+89.5%，占比达到33.7%，海外驱动特征十分明显。公司海外业务量利齐升，景气度持续维持，预计2025年归母净利润可达27.6亿元，对应估值约为25倍。
招商证券指出，新易盛以研发创新引领，充分抓住AI数据中心等良好的市场契机，已成功推出1.6T/800G的单波200G光模块，基于LPO方案的800G/400G光模块，后续有望继续带动公司盈利能力提升。
中信建投指出，电力设备行业市场流动性提升，AIDC配套行情持续走强，市场对远期空间大/新技术方向给予较高估值溢价。海外云厂商上修AI资本开支、出口预期修复及北美需求强劲共同推动市场预期升温。高压设备预计下半年将释放大量订单，雅下项目延长其景气周期。
新闻来源 (不包括新闻图片): 有连云