消息面上，1)科士达H1归母净利润2.55亿元，Q2同增52%超预期，储能业务毛利率提升，HVDC代工业务潜在利润增量显著；同飞股份储能出海占比60%，数据中心业务对接台企代工；英维克液冷系统获Google等认证；2)福斯特胶膜预计进入涨价周期，BC胶膜份额较高，电子材料增速超30%，铝塑膜潜力待释放；3)HVDC技术受新能源消纳需求推动，特高压项目加速带动产业链增长；4)AI电源及HVDC市场空间广阔，科士达北美及法国客户潜在利润贡献显著；风电及欧洲新能源链关注度提升。
券商研究方面，爱建证券指出2024年全球储能电芯出货量呈现头部集中趋势，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪位列前三，CR3超50%，其中亿纬锂能超越比亚迪成为行业第二，韩企份额有所下滑；同时强调电化学储能产业链中，上游以磷酸铁锂材料企业为主，中游电池组制造由宁德时代等龙头主导，下游应用集中在电源侧可再生能源并网领域。东北证券则关注固态电池技术演进，指出干法电极工艺通过高速研磨混合等技术提升制备效率，前段设备价值量显著提升，特斯拉收购的Maxwell采用的粘结剂原纤化法成为主流方案。
关联产品： 科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157），光伏ETF基金（159863）,创业板新能源ETF鹏华（159261）,化工ETF（159870）
关联个股： 晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、天奈科技（688116）、阿特斯（688472）、电气风电（688660）、孚能科技（688567）、容百科技（688005）、厦钨新能（688778）、嘉元科技（688388）
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