11月4日|浙商证券研报指出,迈瑞医疗(300760.SZ) -5.530 (-1.929%) 2024Q3收入89.5亿元,YOY 1.4%;归母净利润30.8亿元,YOY -9.3%。考虑到国内招投标放缓等外部因素变化导致公司2024Q3业绩略低于先前预期,因此略微向下调整了公司盈利预测。尽管如此,该行认为,随着全球医疗新基建浪潮带来医疗器械需求端的快速释放、公司在海外及高端市场的拓展加速、以及新兴业务拓展逐步打开长期成长天花板,公司2025-2026年有望持续保持较稳定的增长态势。预计2024-2026年公司EPS为10.53、12.76、15.38元,当前股价对应2024年PE 为25.3倍,维持“买入”评级。
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