12月13日|国信证券研报指出,2024年第四季度,稳健医疗(300888.SZ) -1.170 (-2.746%) 消费品业务在营销发力叠加行业热点事件发酵的背景下,有望实现加速增长。第三方线上数据显示,2024年10-11月,全棉时代品牌和奈丝公主品牌合计销售额增速相比2024年前三季度显著加速,公司两大核心品类棉柔巾和卫生巾10-11月销售增长均超过30%;医疗板块,三季度开始防疫产品高基数影响基本消除,回归常态化增长;外延增长方面收购GRI,有利于海外产能和渠道拓张。基于盈利预测上调,上调目标价至43-47元(前值为34-36元),对应2025年24-26xPE,维持“优于大市”评级。
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