10月15日|方正证券研报指出,小商品城(600415.SH) -0.600 (-4.118%) 前三季度归母净利润23.29亿元,同比+0.53%;其中Q3归母净利润8.81亿元,同比+176.73%。盈利能力稳步提升,主营业务利润高速增长。年初以来,义乌当地出口持续高景气,在逐渐完善的平台生态下,公司的市场经营主业受益于新市场落地&商铺提价带来的稳定增长,而贸易服务、配套服务、AI、数据要素等业务将在义乌繁荣生态的基础上实现多重变现。受益于一带一路倡议及地缘政治格局改善,未来业务空间有望进一步打开,带动估值上行,综合预计公司2024/2025归母净利润31.3/35.7亿元,对应19x/17x PE,维持“强烈推荐”评级。
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