中金发表研究报告指,料上市银行次季收入按年跌2%,纯利按年增长0%,仍然较为稳定,主要由於禁止手工补息、存款成本管控等措施推动负债成本改善。该行指,未来将继续关注信贷需求及净息差的稳定性,资产质量压力可能部分反映在净息差中,整体而言,对公业务稳定性可能仍好过零售。
该行表示,息差降幅收窄,受益於存款成本下行,预计上市银行次季净息差按季收窄2个基点,对应息差按年跌19个基点,降幅较首季25个基点收窄。而非息收入方面,财富管理收入仍然承压,债券交易推动其他非息收入形成正面支撑。而资产质量整体稳定,关注零售领域的不良生成。该行亦指,规模扩张放缓,主要受到金融「挤水分」和信贷需求较弱共同影响。
中金公司对重庆农村商业银行(03618.HK) +0.040 (+1.084%) 沽空 $1.02百万; 比率 2.896% 的目标价为4.43元,招商银行(03968.HK) +0.350 (+1.151%) 沽空 $1.07亿; 比率 18.309% 的目标价为35.35元、建行(00939.HK) +0.020 (+0.360%) 沽空 $2.38亿; 比率 11.188% 、农行(01288.HK) +0.080 (+2.228%) 沽空 $1.27亿; 比率 16.195% 、交行(03328.HK) +0.070 (+1.304%) 沽空 $1.34千万; 比率 9.754% 、工行(01398.HK) +0.040 (+0.920%) 沽空 $1.77亿; 比率 12.052% 的目标价分别在6.77元、4.4元、6.14元、5.52元,以及中国银行(03988.HK) +0.050 (+1.449%) 沽空 $2.42亿; 比率 22.728% 的目标价为3.9元。该行予以上各股「跑赢行业」评级。(vc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-20 16:25。)
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