12月9日|招商证券研报指出,青岛港(601298.SH) +0.110 (+1.332%) 重组方案有序推进,资产收购助力增厚远期业绩。青岛港区域优势较强,其利润构成中盈利能力较强的集装箱板块、液体散货板块占比高,当前ROE处于行业领先水平,在东盟航线持续增长下,集装箱吞吐量仍有提升空间,收购油品码头资产有望增厚液散板块远期利润表现,且A股中永续经营的优质资产较为稀缺,有估值重塑空间。预计公司24-26年归母净利润分别为51.2 亿元、53.4亿元、55.4亿元,对应PE分别为10.7x、10.3x、9.9x,较最新收盘价,对应24年A股股息率为3.7%,H股股息率为6.3%。
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