11月7日|国泰君安研报指出,玲珑轮胎(601966.SH) -0.040 (-0.214%) 24Q3业绩符合预期,塞尔维亚项目产能快速爬坡中。随着中长期产能释放,配套和替换端发力,配合持续研发,预计公司业绩将保持增长。上半年公司积极在国内外零售和配套市场开展结构调整。同时,塞尔维亚基地陆续释放产能,海内外产品产销均实现增长。由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整,24Q3轮胎产品的价格环比+2.24%,同比-4.32%。24年泰国反倾销终裁落地,公司税率降幅较大,有利于后续订单获取和盈利改善。此外,公司配套、零售协同发展,绿色研发结合创新驱动,公司业绩有望稳健增长。给予公司25年16.06倍PE,维持“增持”评级及目标价28.27元。
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