中银国际发表报告指,药明康德(02359.HK) -2.150 (-3.913%) 沽空 $8.34千万; 比率 19.380% 第三季公司收入和首三季在手订单均实现强劲增长。公司不断扩大的客户群,尤其是前20大药厂,以及在TIDES等高潜力细分市场的战略增长,为未来奠定基础,同时公司正在应对立法不确定性和宏观经济压力。
中银国际指,公司的订单势头增强第四季至明年增长轨迹的可见性。基於这个因素,以及《生物安全法案》的影响可能自2027年(之前为2026年)开始的修正假设,上调2024至2026年盈利预测。考虑到利率宽松周期,目标价由47元上调至62元。维持「买入」评级。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-13 16:25。)
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