10月10日|国元证券研报指出,从三季度来看,韦尔股份(603501.SH) -2.120 (-2.038%) 预计营收实现66.50-69.00亿元(中值YoY+8.87%,QoQ+5.08%),预计公司归母净利实现9.0-11.0亿元(中值YoY+364.49%,QoQ+23.58%)。公司推出的OV50H大底CIS已上量小米14、华为Nova 12等机型;24年3月推出全球首款搭载LOFIC 技术的OV50K40,已于荣耀Magic 至臻版首发,预计将搭载于小米15 Pro,并有望上量华为Mate 70。ADAS方面,公司有望随着地平线、黑芝麻等公司推出的前视方案切入ADAS市场。在中性/乐观的情况下,给予公司38x/45x估值,对应目标价138/163元,维持“买入”评级。
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