11月27日｜长江证券日前研报指出，隆鑫通用2025Q3盈利延续高增长，摩托车主业规模稳健增长，无极系列产品结构持续优化。公司持续推进无极海外渠道建设，截至2025年半年报，累计建成海外销售网点1,292个，较去年同期增加369个；其中欧洲市场网点957个，较去年同期增加266 个。同时，公司持续推进中南美洲和东南亚市场战略布局，梯次开拓新市场。随着渠道建设的广泛开展和新兴市场的有序开拓，无极系列出海有望继续维持高速增长。通机业务方面，公司持续加大通机业务研发投入，完善产品矩阵，2025年前三季度通机板块实现销售收入33.8亿元，同比增长42.5%。公司通机业务加速智能化转型，助力公司业绩高弹性。随着“无极”品牌渗透加深、出口结构优化，主业业绩具备较强的弹性空间。公司为国内大排量摩托车龙头，无极系列出海和通机业务放量有望推动业绩持续高增，维持“买入”评级。
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