建银国际维持康师傅(00322.HK) +0.160 (+1.240%) 沽空 $3.35千万; 比率 18.072% 「跑赢大盘」评级，目标价由12.2元升至14.3元。
建银国际指，康师傅的去年净利润增长20%，达到37.34亿元人民币，比该行的预期及市场共识分别高出4%及5%，原因是毛利率扩张超出预期。结果表明，去净利润增长25%，达到18.49亿元人民币。去年下半年收入持平。由於价格上涨和家庭消费需求下降的负面影响，速食面销售额下降了1%，其中高价袋装、中价袋装和零食面细分市场分别下降了6%、4%及5%，尽管碗面销售额增长了4%。饮料销售额增长了1%，其中固体茶饮料销售额增长了8%，水及果汁销售额下降了7%和9%。康师傅增加了行销力度，以期恢复市场份额。
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建银国际将康师傅今年的盈利预测上调3%，以反映该行对更高利润率的假设。这考虑到了近期由消费情绪改善和有利政策支撑的行业重新评级。(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-31 16:25。)
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