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研報掘金丨中信建投：東方電氣市值具備繼續向上空間，維持A/H股“買入”評級
推薦 3 利好 4 利淡 1 格隆匯新聞
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| 3月5日｜中信建投証券研報指出，東方電氣是電源裝備龍頭，在國內煤電、水電、核電、燃機、風電電源設備領域市佔率分別達33%、40%以上、33%、75%、5-10%；北美缺電給公司帶來自主燃機出口發達國家機遇，供需缺口之大足以支撐本輪30年一遇的燃機週期下中國燃機開始進入全球供應；我們測算公司燃機出海業務整體價值有望達到千億，甚至數千億；主業預期差來自對增長的質疑、對後服務的忽視，東方電氣業務的多元化和存量服務的增長逐步消除了電源新增裝機的週期性，而市場當前仍然把公司作為週期股看待，這是主業最大的預期差，我們認為主業25-30X估值更為合理；整體來看，給予東方電氣2026年目標市值2000-2500億元，後續伴隨服務業務逐步定價，公司市值具備繼續向上空間。維持東方電氣A/H股“買入”評級。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 | ||||
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