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建銀國際上調內地壽險股目標價 首選中國太保(02601)
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<匯港通訊> 建銀國際發表研究報告指，受惠於新業務價值(NBV)增長及投資業績強勁，2025財年第三季內地壽險公司經營業績強勁。由於市場表現強勁，投資收益帶來盈利預警。 該行表示，中國人壽(02628)及新華保險(01336)發布盈利預警後，該行將2025財年盈利預測上調43-99%，將中國人壽和新華保險H股評級從「中性」上調至「優於大盤」。市場情緒好轉，目標估值上升。該行將中國人壽、中國太保(02601)和新華保險H股目標價上調25-33%。該行認為，由於市場動能增強，投資績效也隨之提升，更高的估值是合理的。 該行首選股為中國太保，因其可能追趕中國人壽及新華保險的大幅上漲，對中國太保目標價40港元，對中國人壽目標價為30港元，對中國平安(02318)目標價為69港元，對新華保險目標價為57港元。 該行指，新業務價值擴張，增強了業務基本面。該行預計，該行覆蓋範圍內的新業務價值增長率將達到13-21%，略低於2025年上半年。該行預計新業務利潤率仍有可能進一步提升。 (LF)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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