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招銀國際下調舜宇光學科技(02382)目標價10% 重申「買入」
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<匯港通訊> 招銀國際發報告指,下調舜宇光學科技(02382)目標價9.9%,從101.47港元降至91.38港元,重申「買入」評級。催化劑包括公司2026年展望/指引、高階手機規格升級、AI眼鏡發布以及ADAS滲透率提升。 舜宇光學公佈2025年盈喜，預計淨利同比增70-75%，主要受惠於高端攝影機規格升級、產品組合改善及從歌爾光學交易中的投資收益。剔除9.19億元人民幣的一次性收益，淨利潤中位數符合其預測/彭博一致預期。 展望2026年，該行預計智能駕駛趨勢（車載鏡頭/車載攝影機模組）、AI/AR眼鏡的快速普及以及高端攝影機規格升級將推動收入成長，抵消記憶體成本壓力導致的智慧型手機業務疲軟。將2026-2027年每股盈利預測下調1-4%，以反映内存成本上漲導致的智能手機出貨量承壓、手機鏡頭/相機模組出貨量/平均售價的疲軟。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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