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高盛升渣打集團(02888)目標價2% 評級「買入」
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<匯港通訊> 高盛發報告指,上調渣打集團(02888)目標價2%,從228港元升至233港元,評級「買入」。 高盛指,渣打第四季業績差於市場預期,不過2026年指引好於市場預期。淨利息收入(NII)强勢,得益於HIBOR利率的提升。非淨利息收入差於預期,主要受全球市場業務不定期收入下降的影響。基礎經營收入較市場預期普遍低1%。基礎經營支出高出預期4%，其中約85%來自三個已公佈的項目。 信貸費用好於預期，主要在於企業及投資銀行(CIB)業務的恢復。因此,報告的稅前盈利(PBT)低於市場預期23%,純利低29%,股東權益報酬率(ROTE)為4.8%，而市場普遍預期為6.1%。 根據2026年指引的收入報告的收入和成本,高盛預計撥備前利潤(PPP)比市場高3-5%,預期的股東權益報酬率將大於12%,高於市場預期的11.7%。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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