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招銀國際升百度美股目標價7% 推進提升AI驅動業務增長能見度
推薦 3 利好 5 利淡 3 滙港資訊
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<匯港通訊> 招銀國際發報告指，將百度集團(09888)估值區間更新至2026年，基於分部加總估值，上調百度美股目標價7%，由150.7美元升至161.7美元。維持「買入」評級。 報告表示，受持續的業務調整影響，百度2025年第四季AI原生營銷服務與傳統業務合計收入年減約16%。其中，AI原生營銷服務收入年增110%至27億元人民幣，增長動能堅挺。該行認為，廣告收入恢復正增長，疊加原生營銷服務的高速增長，將成為百度股價的核心驅動因素之一。 該行下調百度2026/2027年收入預期均1.4%，主要受愛奇藝及百度非核心業務收入預期下調影響，同時，因百度加大AI原生應用市場推廣投入，導致銷管費及研發費預期上調，因此將2026/2027年經調整淨利潤預期分別下調9.5%/1.1%。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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