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《大行》高盛升交行(03328.HK)目標價至3.43元 首季盈利勝預期
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高盛發表報告，指交通銀行(03328.HK)首季撥備前盈利及純利均勝該行預期，受惠淨息差按季擴至1.2%，較該行預期高11個基點。淨息差擴大主要受信貸按年增長加快至7%，高於總資產按年4%增長所致；高收益貸款對生息資產佔比擴張，提振了生息資產收益率。 總結而言，交行貸款增長速度快過存款增速(按年升2%)，導致淨息差按季改善。不過投資者更關注交行風險加權資產(RWA)及資本狀況。報告稱，交行未有披露RWA狀況，因此高盛未知悉交行首季RWA密度，但認為首季交行RWA密度上升，因高風險加權資產如貸款增長快過總資產增長。 報告輕微上調對交行淨息差及信貸成本預測，今明兩年撥備前盈測分別上調5%及4%，純利預測各上調1%，H股目標價由3.3元升至3.43元，維持評級「沽售」。(da/u)AASTOCKS新聞 |
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