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《大行》摩通料滙控(00005.HK)表現可跑贏港銀 或不及國有銀行
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摩根大通發表研究報告指，滙控(00005.HK)及渣打(02888.HK)年初至今股價分別累升19%及25%，對比同期恒指升幅為約21%，發現投資者愈來愈擔憂美國增長風險對息口走勢的影響，進而影響兩間銀行的盈利前景和估值。 該行敏感性測試結果顯示在大幅降息、手續費收入降低以及信貸成本上升的壓力情景下，滙控及渣打2025年的權益稅後回報率可能降至11.6%及8.7%，預期會對股價表現帶來壓力。但由於整體回報率更高，摩通預計滙控表現將跑贏渣打和香港本地銀行股，但可能不及中國國有銀行。 摩通將滙控2025至2027手續費及其他收入預測上調2%、4%及4%，淨利潤預測上調2%、2%及3%，目標價從108元上調至115元，評級「增持」。(gc/j)AASTOCKS新聞 |
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