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《大行》星展料中國平安(02318.HK)上半年新業務價值增長強勁 目標69元籲買入
推薦 36 利好 65 利淡 19 AASTOCKS新聞
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星展研究報告，料中國平安(02318.HK)上半年新業務價值(VNB)增長將提升，主要受分紅型產品銷售持續強勁推動，尤其透過銀行保險渠道銷售，邊際利潤率亦輕微改善。另外，公司的投資收益及資產組合前景亦樂觀。該行料上半年財產和意外保險(P&C)業務的綜合成本率按年將顯著改善，而平安銀行則繼續調整業務。 不過，集團於近月發行117.5億港元可轉股債券(CB)，因當前股價高於發行時水平，可能產生季度非現金公允價值變動損失。該行重申「買入」評級，並指集團仍然為其中資保險股中的首選，H股目標價維持69港元；基於15%溢價，A股(601318.SH)目標價為68.41元人民幣。(ss/u) AASTOCKS新聞 |
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