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《大行》大摩降聯想集團(00992.HK)評級至「與大市同步」 目標價下調至10.2元
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摩根士丹利發表研究報告，認為聯想集團(00992.HK)9月底止次財季收入和利潤均有上升空間，料11月20日公布業績後市場將上調對其預測。然而，由於記憶體投入成本上升導致利潤率下降及估值倍數受壓，將其評級由「增持」下調至「與大市同步」，目標價由13元降至10.2元，相當於預測2027財年市盈率10倍。 該行解釋，記憶體「超級周期」正對硬件生產商帶來下行壓力，並料延續至明年。大摩將聯想2027至28財年的毛利率預測分別下調30及50個基點，以主要反映NAND與記憶體投入成本上漲。該行認為聯想在亞洲OEM中定位最佳，料最有能力緩解有關風險。因此該行予聯想「與大市同步」評級，但予宏碁(Acer)及華碩(Asustek)「減持」評級。(sl/da) AASTOCKS新聞 |
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