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《大行》摩通料蒙牛(02319.HK)今年銷售及盈利轉勢 目標價降至20元續籲「增持」
推薦 4 利好 11 利淡 2 AASTOCKS新聞
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摩根大通研究報告指，預期蒙牛(02319.HK)今年的銷售額及經調整盈利將分別按年回升2%及17%，相較2025年按年分別跌7%及8%。該行認為今年的競爭環境將趨向良性，雖然整體需求溫和，且面臨其他飲品如咖啡及茶類的競爭，公司仍然積極優化產品組合及拓展新渠道，以重奪市場份額。同時，公司的淨利潤率相對較低，其盈利對經營槓桿的敏感度更高。 該行維持予蒙牛「增持」評級，目標價由22元降至20元，預期今年農曆新年強勁的銷售將成為短期催化劑。(ss/da) AASTOCKS新聞 |
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