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《大行》星展降中芯(00981.HK)目標價至87.4元 具重估潛力維持「買入」評級
推薦 15 利好 27 利淡 18 AASTOCKS新聞
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星展集團研究部發表研報指，中芯國際(00981.HK)作為中國領先的7nm級別晶圓代工廠，具備最廣泛的12英寸產能及最先進的本地邏輯製程能力，預期最能受惠於供應鏈邁向「本地設計、本地製造」的重新佈局。 該行認為，短期內中芯利潤率主要是受到折舊所影響而非需求受限，目前預計今年利潤率將維持於十幾至二十幾個百分點的水平，潛在上行空間主要來自新產能的良率及使用率提升，以及產品組合調整，而非產品廣泛提價。星展維持中芯的「買入」評級，認為其具備估值重估潛力，目標價由88.8元下調至87.4元，並將2026及2027年盈利預測分別下調10%及12%，以反映利潤率短期受壓。(gc/a) AASTOCKS新聞 |
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