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《大行》摩通對內地燃氣股維持審慎 首選昆侖能源(00135.HK)目標價升至9元
推薦 2 利好 6 利淡 1 AASTOCKS新聞
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摩根大通發表報告，維持對中國燃氣公用事業的審慎看法，因預計其覆蓋公司的全年業績或令人失望，且今年展望改善空間有限。該行預期行業今年將維持低增長，基於燃氣銷量增長疲弱、新增住宅接駁持續下跌及燃氣利潤率穩定。 該行的行業首選為昆侖能源(00135.HK)，料股東回報率達6%(計及股息及回購)，且3月有機會上調派息比率並公布新的股息計劃；予「增持」評級，目標價由原先7.8元升至9元。 另外，新奧能源(02688.HK)亦獲「增持」評級，因目前其A股及H股價折讓達33%；如私有化取得更多進展，折讓有望收窄。予新奧能源H股目標價由原先66.5元升至72.5元，新奧股份(600803.SH)A股目標價由原先17元人民幣升至18.5元人民幣，評級「中性」。 同時，該行將中華煤氣(00003.HK)評級由「增持」下調至「中性」，目標價由原先7.25元升至7.6元，因其股價自去年下半年上升後，目前估值相對合理。詳細評級及目標價見另表。(ss/da)AASTOCKS新聞 |
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