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《大行》摩通：新地(00016.HK)中期盈利遠超預期 目標價162元
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摩根大通發表報告指出，新鴻基地產(00016.HK)2026上半財年盈利按年增長17%，遠高於該行預期的4%增幅，主要受惠於中國內地發展物業利潤遠超預期。這是三年來新地首次提高中期股息3%，此舉顯示管理層的信心。淨負債比率亦進一步由15.1%改善至13.5%。 隨著香港發展物業利潤率很可能由8%反彈至中雙位數水平，該行預期新地未來三年盈利的年均複合增長率可達6%，若銷售勢頭較預期更為強勁，盈利更有上行風險。 該行認為，在眾多香港地產發展商中，新地提供了最清晰的盈利增長前景。這點連同其充足的可銷售資源，使其能夠捕捉市場復甦的機遇，並因其稀缺性價值而繼續支撐其估值溢價。該行相信香港住宅市場已從「復甦初期」過渡到「擴張階段」，預期新地每股資產淨值的折讓，將從目前的34%逐步收窄至22%。 摩根大通予新地「增持」評級，目標價162元。(ec/w)AASTOCKS新聞 |
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