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《大行》瑞銀：投資者對國產電力設備期望值偏低屬錯誤看法 首選東方電氣(01072.HK)
推薦 2 利好 3 利淡 2 AASTOCKS新聞
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瑞銀發表研究報告指，保守估計東方電氣(01072.HK)每1吉瓦燃氣渦輪機出售至美國，令其收益增加約16%至20%。該行指，投資者普遍認為中國不存在電力短缺問題，且電力基礎設施相對較新，導致對國產電力設備的期望值偏低。該行認為，這種看法是錯誤。 該行估計中國中期電力需求增長為8-9%，是市場共識4-5%的兩倍，在該行高於市場共識預測中，約2.5個百分點來自人工智能，1.5個百分點來自製造業，1個百分點來自電氣化。其次，該行看到煤電廠存在顯著的替換需求，約420GW(佔總容量10%)需在未來5-8年內被替換。雖然部分需求可能由可再生能源或核能承接，但該行認為投資者忽視了這部分替換需求。 該行給予東方電氣目標價為53.5元，重申其評級為「買入」，視為中國能源板塊首選。(ca/w) AASTOCKS新聞 |
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