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《大行》中銀國際升信義光能(00968.HK)評級至「買入」 目標價升至4.2元
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中銀國際發表報告指，信義光能(00968.HK)撇除約23億的光伏玻璃和多晶矽資產減值後，信義光能2025 年核心淨利潤約為26億人民幣。光伏玻璃毛利率環比上升5.7個百分點至17.1%，主要受海外溢價和成本下降推動。 該行預計，2026年上半年毛利會再度環比下降，主要因需求疲軟拖累售價。這可能會加速效率較低的窯爐關停，從而幫助信義光能重奪市場份額。 此外，報告指，信義光能新投產的印尼產業也有望進一步受益於海外市場溢價及美國潛在的光伏產能擴產。鑒於毛利率好於預期和行業整合前景，評級升至「買入」，目標價由3元上調至4.2元。 (ha/w)AASTOCKS新聞 |
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