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《大行》高盛：濰柴動力(02338.HK)AIDC發電業務勝預期 升目標價至41元
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高盛發表報告表示，上調濰柴動力(02338.HK)2026至2030年每股盈利預測1%至4%，主要由於AI數據中心(AIDC)發電業務前景較預期強勁，足以抵消傳統重型卡車(HDT)發動機業務利潤率下跌的影響。 該行認為，公司的引擎業務組合轉型將加快。預期到2028年，AIDC發電將佔公司淨利潤的三分之一，超逾HDT引擎業務的貢獻；2030年佔比更達40%，至約110億元人民幣，相當於公司目前的淨利潤規模。 該行重申濰柴動力「買入」評級，上調目標估值，將濰柴動力H股及濰柴動力(000338.SZ)A股目標價分別升至41港元及38元人民幣(此前為37港元及34元人民幣)，相當於今年綜合市盈率22倍(此前為20倍)。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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