11月3日｜中泰證券研報認為，“十五五”規劃將綠色轉型作為核心目標，明確提出鞏固拓展風電光伏產業優勢。自2025年6月底以來，國家層面密集出台“反內卷”政策，六部門聯合召開光伏產業座談會，部署規範競爭秩序，推動行業從低價無序競爭轉向健康可持續發展，供需兩側的優化為行業帶來實質性利好。技術層面，光伏產業正經歷深刻變革。2025年中國正式告別P型時代，N型單晶硅技術市場份額預計超過96.9%，TOPCon、HJT、BC三大技術路線並駕齊驅，持續推動電池效率提升與度電成本下降。中國光伏裝機規模實現跨越式增長。2024年全國新增裝機容量同比提升約45%，較2015年增長近20倍，標誌着光伏已從補充能源躍升為增量主力。行業基本面在經歷調整後呈現拐頭向上趨勢，“反內卷”政策有望推動競爭格局優化，助力盈利修復。
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