1月14日|開源證券研報指出,保利發展發佈公告對公司總部組織機構進行調整,調整後的總部架構將設置為十個中心/辦公室。公司銷售排名穩居首位,土儲結構不斷優化,融資渠道暢通,資金成本優勢明顯。維持盈利預測,預計2025-2027年公司歸母淨利潤分別為42.6、52.4、64.1億元,EPS分別為0.36、0.44、0.54元,當前股價對應PE估值分別為18.2、14.8、12.1倍,看好公司低價項目結轉完成後業績持續修復,維持“買入”評級。