<匯港通訊> 高盛發表報告,將匯豐控股(00005.HK/HSBA.L)的目標價上調10.8%及10.7%,由93港元調高至103港元,由954便士調高至1056便士,投資評級維持「買入」。
高盛表示,整體而言,該行對匯控20250年度/2026年度/2027年度/2028年度每股盈利(EPS)變化為零增長/增長1%/增長4%/增長8%。該行也預期匯控2029年每股盈利為1.75美元。
高盛指,匯控股價於倫敦持平,相信於股價已回升一段時間及回購金額較小,約20億美元,而過去兩季的回購金額為30億美元,儘管如此,股票意味著約6%的股息收益率加上約4%的回購收益率,總計料2025-2027年度約10%的總資本回報率。因此,該行維持對匯控「買入」的投資評級,而股價下行風險包括:1)政策利率下修速度快於預期;2)非利息收入弱於預期;3)信貸品質低於預期。 (BC)
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