智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研究報告稱,予信義光能(00968)“增持”評級,目標價5.8港元。
信義光能日前發盈喜,預計今年上半年純利將取得19億至20億元,同比增幅達35%至45%,與市場普遍預期基本一致,增幅向好相信是由於2023年投產的六條生產線產量釋放,推動期內銷量增長,同時純鹼、天然氣等生產成本下降,以及上半年盈利基數較低,亦推動期內業績增長。
大摩提到,公司基本面仍然受壓,自5月中旬以來,由於國內外需求疲軟,需求持續下滑,同時本年至今新投產的產能增量令玻璃供應量不斷增加,在需求疲軟的情況下供需不平衡加劇,導致材料庫存堆積至約一個月,玻璃價格亦下降,預期行業基本面疲軟可能會在短期內繼續推低光伏玻璃價格,從而拖累信義光能下半年盈利表現。
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