6月25日丨紫金礦業(601899.SH) +0.280 (+1.565%) 公佈,紫金礦業全資子公司金極資本有限公司(以下簡稱“金極資本”)發行由本公司無條件且不可撤銷地擔保的於2029年到期之20億美元年利率1%可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換公司債券”)認購協議中的所有先決條件均已達成,該等債券已於2024年6月25日完成發行。本次可轉換公司債券的募集資金淨額(扣除承銷商佣金和其他相關費用後)預計約為19.79億美元,將用於償還公司及子公司的境外債務。本次可轉換公司債券預計將於2024年6月26日在香港聯交所上市及交易,後續公司將根據中國證監會的相關規定及時履行本次可轉換公司債券發行的相關備案程序。
紫金礦業配售39億港元新H股配售協議中的所有先決條件均已達成,該等新H股已於2024年6月25日完成配售。配售代理已根據配售協議中的條件及條款按每股15.50港元的配售價格向符合條件的承配人成功配售合計251,900,000股配售股份,約佔本次配售完成前公司全部已發行H股股本總額的4.39%和公司全部已發行股本總額的0.96%,並約佔本次配售完成後公司全部已發行H股股本總額的4.21%和公司全部已發行股本總額的0.95%。
本次配售的募集資金淨額(扣除配售佣金和其他相關費用後)預計約為38.71億港元,將用於海外市場的業務營運及發展(其中包括併購、營運資金及一般企業用途)。後續公司將根據中國證監會的相關規定及時履行本次配售新H股的相關備案程序。
本公司已發行股本總額在配售完成後由26,325,988,940股增至26,577,888,940股。本公司已發行H股股本總額在配售完成後由5,736,940,000股H股增至5,988,840,000股H股,而本公司的A股數量保持不變,仍為20,589,048,940股A股。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯