星展發表研究報告指,耐世特(01316.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.44千萬; 比率 17.646% 去年業績因為較高的稅務開支而不如預期,不過毛利因為北美業務重組及內地增長而呈復甦。去年贏得新業務穩定於60億美元,包括線控轉向(steer-by-wire)技術。該行下調對其今明兩年盈測各13%,不過EBITDA利潤率復甦料如期推進。該行將目標價由4.5元升至7.5元,維持「買入」評級。
星展料,公司2024年至2026年的收入及盈利增長之年均複合增長率分別達5%及50%,高於同業。另外,該行料其今年EBITDA利潤率改善至逾10%,主要受到亞太區持續增長以及北美重組。(vc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-31 16:25。)
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