中銀國際發表報告,指理想-W(02015.HK) +1.400 (+1.914%) 沽空 $6.95千萬; 比率 14.826% (LI.US) 首季綜合毛利率雖仍維持在20%以上健康水平,但錄經營虧損5.85億元人民幣,經調整淨利潤亦按年跌9.4%至12.8億元人民幣,遜預期。
管理層指引第二季由於較低毛利率車型L6銷量佔比增加,整車毛利率可能回落1個百分點至約18%。第二季銷量指引為10.5萬至11萬輛,意味5月及6月月均銷量恢復至約4萬輛。管理層預計月銷量將在7月至8月期間回到5萬輛。此外,公司將推遲至明年上半年發布純電動新車,旨在充電、銷售和營銷策略等方面做好準備。
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該行下調今明兩年公司銷量預測至50萬及66.5萬輛,並將非美國公認會計準則淨利潤預測下調22%至25%。該行維持對理想「買入」評級,ADR及港股目標價分別下調至35美元及135元。(fc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-26 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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