華泰證券發表研究報告指,保利物業(06049.HK) -0.580 (-1.590%) 沽空 $5.18百萬; 比率 9.209% 上半年收入按年升7%,純利升5%,符合公司指引。該行看好公司繼續保持增長韌性,維持「買入」評級,目標價由40.15元上調至46.17元,以反映可比公司估值上升。
該行預計,保利物業將在今年維持穩中永進的發展勢頭,收入及純利料按年增長超過5%,又預計公司今年全年的新拓展年度合同金額有望達到30億元人民幣。
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該行考慮到公司在非業主增值服務面對的壓力,下調該業務收入和毛利率,降公司2025至27年每股盈測1%、2%及3%,分別至2.81、3.03和3.3元人民幣。(sl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-28 16:25。)
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