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即將上市
公司名稱
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代號
行業 招股價 每手股數 入場費 招股截止日
暗盤日期
上市日期
佑駕創新
02431.HK
應用軟件 17-20.2 200 4,081 2024/12/20 2024/12/24 2024/12/27
訊飛醫療科技
02506.HK
應用軟件 82.8 50 N/A 2024/12/23 2024/12/27 2024/12/30
英諾賽科
02577.HK
半導體產品及設備 30.86-33.66 100 3,400 2024/12/23 2024/12/27 2024/12/30
健康之路
02587.HK
保健護理服務 7.8-8.8 500 4,444 2024/12/23 2024/12/27 2024/12/30
業務簡介
本公司(Aquila Acquisition Corporation)是一家新註冊成立的開曼群島獲豁免公司。本公司為特殊目的收購公司,註冊成立之目的為與一家或多家公司(「特殊目的收購公司併購目標」)進行業務合併(「特殊目的收購公司併購交易」)。於尋找特殊目的收購公司併購目標時,雖然我們可能在任何行業尋找特殊目的收購公司併購目標,但我們計劃重點關注亞洲,特別是中國,有科技賦能的新經濟領域(例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造)的公司。

發起人

我們的發起人為招銀國際資產管理有限公司(「招銀國際資產管理」)、蔣榕烽先生、凌堯先生、樂迪女士及吳騫女士(統稱為「個人發起人」)。蔣先生、凌先生及樂女士為本公司執行董事及高級管理層,而吳女士為本公司非執行董事。所有個人發起人現均為招銀國際金融有限公司(「招銀國際」)僱員。招銀國際資產管理及個人發起人(通過其全資公司AAC Mgmt Holding Ltd(「AAC Mgmt Holding」))分別持有CMBIAM Acquisition Holding LLC(「CMBI AM Acquisition」)的90%及10%已發行股份,而CMBI AM Acquisition持有所有已發行的B類股份。

我們發起人的母公司招銀國際自2014年成立以來已投資超過150家公司,涵蓋各新經濟領域。招銀國際新經濟投資組合中備受矚目的首次公開發售範例包括2018年在深圳證券交易所上市的寧德時代新能源科技股份有限公司(深圳:300750)、2018年在聯交所主板上市的美團點評(香港:03690)以及2020年在納斯達克全球市場上市的燃石醫學(納斯達克:BNR)。我們相信,招銀國際的全球網絡、與投資者和商業夥伴的長期關係以及經驗證的在各個行業獲取項目的能力等,將為我們在建立穩固、獨特且具吸引力的特殊目的收購公司併購目標儲備時提供優勢。請參閱「業務-發起人與招商銀行及招銀國際的關係」。

招銀國際資產管理

招銀國際資產管理是由招銀國際全資擁有的資產管理公司,而招銀國際是招商銀行(「招商銀行」)的全資子公司。招銀國際資產管理獲得證監會的許可,可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。招銀國際資產管理在私募股權投資和管理方面有豐富的經驗,並為廣泛的投資者群體(包括主權及養老基金、機構及企業投資者以及個人專業投資者)提供服務。其為投資者提供專業的投資建議、投資解決方案及全面的平台支持服務,包括自投資至運營的全方位解決方案,並致力於與投資者建立長期關係。此外,其亦為中國內地的證券及資產管理機構提供諮詢服務。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止財政年度各年,招銀國際資產管理擁有超過20億美元的資產管理規模。截至2021年12月31日,招銀國際資產管理擁有超過32億美元的資產管理規模,並在2017年至2021年期間,在私募股權投資方面實現了約1.84倍的投資回報倍數(不包括於最後可行日期未有更新估值金額的2021年新投資)。

招銀國際資產管理的私募股權投資長期目標是實現穩定的投資回報。為了實現這一目標,其與招銀國際資本管理(深圳)有限公司(「招銀國際深圳」,招銀國際的另一家全資子公司)密切協作,利用其對中國市場的專業見解,在中國及其他地區以中國視角進行投資。截至2021年12月31日,招銀國際資產管理及招銀國際深圳共擁有超過300億美元的資產管理規模,並在2015年至2020年期間,在私募股權投資方面實現了約2.9倍的投資回報倍數。

個人發起人

蔣榕烽先生

蔣先生為我們的發起人之一以及我們的首席執行官兼董事會主席。蔣先生為招銀國際董事總經理、招銀國際資產管理總經理及招銀國際投資委員會核心成員,負責招銀國際中國境外另類投資業務,包括私募股權投資,專注於中國新經濟領域。

凌堯先生

凌先生為我們的發起人之一以及我們的首席財務官兼執行董事。凌先生為招銀國際董事總經理兼招銀國際資產管理業務的投資者關係主管,負責招銀國際在私募股權、私募債權、直接投資、聯合投資和公開市場等領域另類投資產品的投資者關係和募資。他在中國已牽頭執行多項交易,包括多次大規模的募資,專注於新經濟領域及有科技賦能的領域。

樂迪女士

樂女士為我們的發起人之一以及我們的首席運營官兼執行董事。樂女士為招銀國際副總裁,負責招銀國際境外基金的項目投資。她主要在中國新經濟領域負責牽頭執行多項交易,例如投資京東物流股份有限公司(香港:02618)、小米集(香港:01810)及騰訊音樂集團(紐交所:TME)。她一直與招銀國際的醫療健康行業團隊保持密切合作,並參與過生物技術領域的多項交易,亦曾以中國視角牽頭多項東南亞市場的交易。

吳騫女士吳女士為我們的發起人之一以及我們的非執行董事。吳女士為招銀國際董事總經理,負責招銀國際資產管理的產品及銷售,並監督招銀國際境外投資的整體運營和投資後管理。她在設計交易結構(包括跨境交易及交易融資)方面具備專業知識。

我們的個人發起人具有豐富的投資及諮詢經驗,在為各領域內處於不同成長階段的公司募資、提供建議及作出投資方面有著良好的往績記錄。

我們所有的個人發起人均獲得證監會的許可,可為招銀國際資產管理進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。此外,彼等均獲招銀國際資產管理提名為本公司董事會成員。

有關個人發起人的詳細履歷,請參閱「董事、高級管理層及顧問委員會」。

發起人未曾成立過任何特殊目的收購公司,且發起及經營一家特殊目的收購公司對發起人、我們的高級管理團隊、董事及顧問委員會成員而言是首次。有關進一步詳情,請參閱「風險因素-有關本公司及特殊目的收購公司併購交易的風險」。



資料來源: Aquila Acq-Z (07836) 招股書 [公開發售日期 : 2022/03/14)
上市市場 主版
行業 特殊目的收購公司
背景 其他
業務主要地區 N/A
公司資料
主要股東 [03968] 招商銀行股份有限公司 (全部股本: 23.14%); (A類股本: 4.62%)
瑞銀集團 (全部股本: 6.77%); (A類股本: 8.40%)
公司董事 蔣榕烽 (主席兼執行董事)
樂迪 (首席營運官兼執行董事)
吳騫 (非執行董事)
漆瀟瀟 (非執行董事)
龔方雄 (獨立非執行董事)
吳劍林 (獨立非執行董事)
仲雷 (獨立非執行董事)
公司秘書 黎少娟
往來銀行 香港上海匯豐銀行有限公司
律師 富而德律師事務所
核數師 香港立信德豪會計師事務所有限公司
註冊辦事處 香港中環花園道三號冠君大廈四十六樓
股份過戶登記處 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
股份過戶登記處電話 (852) 2980-1333
公司網址 http://www.aquilaacq.com.hk
電郵地址 aquila@cmbi.com.hk
電話號碼 (852) 3900-0888
傳真號碼 (852) 3761-8788
 
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更新日期為: 2023年1月6日