<匯港通訊> 匯豐環球研究發報告指，網易(09999)今年第3季遞延收入大幅超出預期，鞏固了第4季及2025年的改善前景。該行上調網易今明兩年遊戲收入增長預期至8%/11%，及盈利預測1-4%。同時上調網易目標價4%，由172港元升至179港元。維持「買入」評級。
報告表示，網易《永劫無間》及WWJO收入創下歷史新高，加上《魔獸世界》的貢獻，帶動PC遊戲業務大幅增長。匯豐將網易今明兩年PC遊戲增長率分別上調至17%/24%，因其預期PC遊戲的強勁增長將持續至2025年。
雖然網易第3季遊戲收入超出預期，但總收入未達預期。匯豐認爲，遊戲直播和新業務是主要拖累因素。雖然這可能在短期內損害收入，但對盈利的影響較小，因其毛利率遠低於遊戲。（CW）
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