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百勝中國新增核心經營利潤指標，成長及可見性高值得中長線跟進
百勝中國(9987)公布截至2023年第四季度及全年業績，營收純利及多項財務業績均實現強勁增長，去年全年純利8.27億美元，按年升87.1%；每股盈利1.99元。派末期息16仙，上年同期派13仙，為市...
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百勝中國新增核心經營利潤指標，成長及可見性高值得中長線跟進
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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百勝中國  -5.800 (1.564%) 
百勝中國(9987)公布截至2023年第四季度及全年業績，營收純利及多項財務業績均實現強勁增長，去年全年純利8.27億美元，按年升87.1%；每股盈利1.99元。派末期息16仙，上年同期派13仙，為市場帶來強大正面訊息。公司新增核心經營利潤指標，剔除影響可比性的項目，以增加業績表現的可比性及透明度，令投資者更清楚了解公司核心業務表現及良好增長趨勢。

在2023年全年，公司總收入由95.7億美元增加至創紀錄的 110 億美元，按固定匯率計算增長 21%。系統銷售額按年增長21%，肯德基及必勝客各分別增長 20%。增長主要是受9%新店貢獻、7%同店銷售增長，以及上年度臨時關閉門店等因素影響。期內，經營利潤達11 億美元，按固定匯率計算增長86%，按可比較基準計算創下歷史新高。核心經營利潤增長79%。全年淨新增1,697家門店，創下淨新增門店記錄。公司的門店總數達14,644家。肯德基的門店總數達10,296家。必勝客的門店總數達3,312家。

單計2023年第四季度，公司總收入24.9 億美元，按固定匯率計算增長21%。公司第四季系統銷售額按固定匯率計算增長 21%，其中肯德基和必勝客分別增長 20% 和 24%。第四季度淨新增 542 家門店。經營利潤增長 170%，從 4,100 萬美元增至 1.1 億美元。核心經營利潤增長超過四倍，增長表現強勁。

百勝中國利用行業領先的優勢，發力下沉市場，把握長期增長機遇。2024年展望，新店擴張為主要增長動力，公司預計2024年淨新增1,500至1,700家新店，推動三年增長計劃。在2024年至2026年，公司的目標是系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長，每股盈利實現雙位數年均複合增長，目標到 2026 年將服務範圍擴大至中國的一半人口。

財務表現方面，百勝中國資產負債表持續表現強勁，並專注於高效資本回報，2023年的資本支出總額為7.1億美元。2024年，公司預計資本支出為7億至8.5億美元。

自分拆後，百勝中國已向股東回饋30億美元，並計劃在未來三年內再回饋30億美元。公司在2023年加快對股東的回報，以現金股息和股份回購形式回饋8.33億美元，達到創紀錄的水平。在2024年，公司計劃將對股東的回報增加至約15億美元，並將股息提高23%，從0.13 美元提升至0.16 美元，全年大約為2.5億美元。

在股份回購方面，百勝中國已制定一項7.5億美元的計劃，並在第一季度可能進一步增加約5億美元的回購，使2024年總額將達到12.5億美元，相當於當前股價市值的約9%。利好公司適時回購股份，支持股價發展。

走勢上，百勝中國股價自年初至今累計升1.87%，一個月升5.09%，大幅跑贏同業餐飲股。百勝中國今日公布最新業績後，今早股價大漲超過10%，吸引資金流入，成交額放量。以周四上午計，該股市盈率TTM約22倍，MACD金叉，技術趨勢向好。

大行高盛認為百勝中國季績遠勝預期，中長期展望上，筆者相信國家政策利好，國家發改委支持擴大餐飲服務消費。百勝中國將繼續保持行業龍頭地位優勢，去年取得了優異的業績，在公司明確目標及良好執行力，看好公司前景，股價有望進一步突破，值得長期跟進。
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更新日期為: 2023年1月6日